Быстрый и удобный ввод организаций в Microsoft Dynamics 365 (CRM)

Хотите упростить создание организаций в Microsoft Dynamics 365 (CRM)? Есть необходимость контролировать заполнение основных данных? Мы предлагаем вам подробнее ознакомиться с нашим решением «Удобные подсказки», позволяющим создать запись в несколько действий.

Итак, познакомимся поближе и на практике с его возможностями.

Пример использования и возможности

Попробуем создать нашу компанию в CRM, чтобы пример был наглядным.

При вводе символов в поле с названием осуществляется поиск в постоянно обновляемой базе (есть возможность настройки поиска по нажатию enter). Поиск возможен по названию, ИНН, ОГРН, адресу.

При этом на запрос можно накладывать ограничения по параметрам поиска (длина запроса — не более 300 символов):

• статус организации: ликвидируется, ликвидирована, действующая;
• тип организации: ИП или юр. лицо;
• регион поиска организации;
• количество возвращаемых подсказок.

Сервис возвращает до 10 возможных вариантов.

После выбора требуемой компании на карточке происходит автозаполнение следующих данных:

• Название организации;
• Полное наименование;
• ИНН;
• КПП;
• ОГРН;
• ОКВЭД;
• Юридический адрес;
• Статус (действующая, ликвидируется, ликвидирована);
• Руководитель (ФИО и должность);
• Тип организации (ЮЛ, ИП);
• Дата регистрации (опционально);
• Дата ликвидации (опционально);
• ОКОПФ (опционально);
• Тип подразделения (головная организация, филиал);
• Количество филиалов (опционально).

Также при необходимости можно предусмотреть опцию создания записи контакта руководителя организации с заполнением ФИО, должности.

Возможно использование сервиса сравнения текущих данных в системе с актуальными данными в базе по уже имеющимся компаниям в CRM.

О самом решении (технические и прочие моменты)

Наш функционал основан на интеграции с сервисом dadata.ru. Используемый способ интеграции —  REST API.

База данных по организациям основана на спровочниках КЛАДР/ФИАС, Индексы Почты России и ЕГРЮЛ/ЕГРИП (официальная база ФНС). На данный момент база организаций обновляется один раз в месяц, но до конца года планируется переход на обновление один раз в неделю.

Для получения более полной информации по решению «Удобные подсказки для Microsoft Dynamics 365 (СRM)» вы можете связаться с нами![sg_popup id=»14″ event=»click»]Выслать материалы на почту[/sg_popup]