Microsoft Dynamics 365 for Marketing: обзор приложения

В октябре 2018 года на российский рынок вышло приложение Dynamics 365 for Marketing компании Microsoft, входящее в линейку Customer Engagement наряду с Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Project Automation и другими приложениями.

Microsoft активно развивает этот проект, в частности, работает над расширением функциональности: планируется, что в 2019 году будет выпущено два релиза.

Не стоит путать Dynamics 365 for Marketing с разделом Маркетинг (Marketing) приложения Dynamics 365 for Sales – это совершенно разные продукты. Если функционал модуля Маркетинг из Sales в основном нацелен на управление списками участников, проведение простых маркетинговых кампаний и действий внутри них (простых рассылок, обзвонов и т.д.), то функционал приложения Dynamics 365 for Marketing предназначен для решения более широкого спектра маркетинговых задач.

В серии статей, посвящённых этому приложению, мы расскажем обо всех его возможностях. А сегодня проведём обзор функционала.

Общая информация

Установка

Для установки и дальнейшей полноценной работы необходимо установленное приложение Dynamics 365 for Marketing Portal. Оно потребуется для размещения маркетинговых страниц (лендингов, форм для регистрации и тд.). При установке пробной версии Portal будет установлен автоматически, однако пользоваться им можно будет только на этапе работы с пробной версией приложения.

Для организации и размещения опросов в Dynamics 365 for Marketing используется решение Voice of Customer, которое также должно быть установлено.

Интерфейс Dynamics 365 for Marketing

Приложение  доступно только в обновленном (unified) интерфейсе. От старого (web) интерфейса он отличается расположением рабочих областей, организацией меню и отображения параметров.

Основные функции

Поскольку Dynamics for Marketing относится к линейке Customer Engagement, в нём имеются общие элементы с другими приложениями этого семейства: наборы записей Контактов, Организаций, Интересов. Общие данные и единый подход делают работу маркетологов и отдела продаж эффективнее, позволяют совместными усилиями подогревать и удерживать интерес клиентов к организации и в итоге заключать сделки.

Кроме этого, общим с другими приложениями Microsoft Dynamics является наличие различных типов действий. Действия (например, звонки и встречи) плотно встроены в цепочки взаимодействия с клиентами и могут быть запланированы автоматически в зависимости от того, как идет взаимодействие с клиентом (например, от того, как клиент отреагировал на рассылку).

Основные области Dynamics 365 for Marketing

В Dynamics 365 for Marketing есть две основные области для работы:

1. «Маркетинг», которая содержит инструменты, необходимые для работы с интересами и контактами, а также построения многоканальных маркетинговых кампаний.

2. «События», посвящённая организации и управлению мероприятиями. Она включает онлайн- (вебинары), офлайн- (конференции, обучение), а также смешанные события.

Маркетинг

В области «Маркетинг» представлены инструменты, которые позволят сформировать и провести маркетинговую кампанию для нужных групп контактов (сегментов). Для создания таких групп приложение содержит инструменты для работы с сегментами.

Для создания контента есть следующие возможности:

• работа с библиотекой контента, блоками содержимого;
• использование и настройки шаблонов маркетинговых сообщений, лендингов и пр.

Для формирования мультиканальных маркетинговых кампаний предусмотрена возможность строить так называемые customer journey клиента – последовательность шагов, которые проходят клиенты от возникновения потребности в товаре до момента его покупки.

Dynamics 365 for Marketing позволяет обрабатывать лиды, собранные во время маркетинговой кампании: в приложении есть возможность проведения автоматического лид-скоринга, определяющего «категорию» лида и его готовность к продажам. Это позволяет маркетологам и сотрудникам отдела продаж уделять максимальное внимание «тёплым» клиента, которые готовы к сделке.

Работа с сегментами

Приложение позволяет формировать динамические и статические сегменты. Динамические сегменты формируются путем определения критериев, удовлетворяя которым контакт автоматически попадает в сегмент. Статические сегменты задаются путем добавления определенных контактов, которые должны быть в сегменте.

Также есть возможность объединять и комбинировать динамические и статические сегменты.

Для примера приведём скриншот с конструктором вкладки «Определение» динамического сегмента:

Работа с контентом 

Для эффективной и быстрой работы с контентом в приложении предусмотрены:

• Библиотека контента (фото, изображения, видео);
• Шаблоны сообщений, лендингов, маркетинговых форм.

Для вашего удобства в приложение заложено несколько десятков шаблонов сообщений и лендингов. Кроме этого, есть возможность создавать, хранить, редактировать собственные шаблоны и многократно использовать их в работе.

Маркетинговые страницы и формы

Dynamics 365 for Marketing позволяет создавать маркетинговые страницы. По сути – это одностраничники (landing), которые вы можете использовать для решения маркетинговых задач. На страницы можно вставлять различные формы и другую информацию, которая будет полезна для проведения результативной маркетинговой кампании.

Благодаря интуитивно понятному конструктору Drag-and-Drop, страницы создаются быстро. Пример пустой страницы с панелью инструментов в правой части интерфейса приведён ниже на скриншоте.

При необходимости вы можете создавать страницы с помощью HTML.

Маркетинговые сообщения 

Этот инструмент позволяет не только организовывать email рассылки для разных категорий клиентов, но и анализировать их эффективность. Для подготовки сообщения используется конструктор Drag-and-Drop либо HTML.

Приложение позволяет гибко управлять списками рассылок, а также даёт возможность подписчикам выбирать группы рассылок.

Аналитика маркетинговыx страниц и сообщений

Функционал Dynamics 365 for Marketing позволяет получать расширенную аналитику взаимодействия лида с лендингами и рассылками, созданными в приложении:

• по доставленным и открытым сообщениям;
• по отписке от рассылок;
• по кликам по ссылкам внутри сообщения и так далее.

Пример страницы с визуализацией аналитики по кликам в сообщении приведён на скриншоте:Аналитика лендингов и форм содержит данные:

• о количестве просмотров;
• об уникальных посетителях;
• о созданных и обновлённых интересах, а также контактах;
• о коэффициенте конверсии и т. д.

Организация кампаний

Для создания многоканальных кампаний в приложении Dynamics 365 for Marketing предусмотрен специальный конструктор, который находится в разделе меню «Циклы взаимодействия». С его помощью можно создавать как простейшие маркетинговые рассылки, так и сложные кампании.

Простой «цикл взаимодействия» состоит из следующих элементов:

• блока «Сегмент» (одна или несколько групп контактов);
• блока «Содержимое» (письмо, опрос, лендинг);
• «Элемента управления»;
• «Действия» (добавить в интерес, запустить бизнес-процесс и т.д.)..

«Элементы управления» (триггер, планировщик и др.) отслеживают реакцию контакта на кампанию, устанавливают правила для отслеживания реакции и в зависимости от реакции направляют контакт по различным веткам customer journey.

«Циклы взаимодействия» помогают автоматизировать многие маркетинговые кампании и не только освободить время специалиста, но и эффективнее работать с Лидами.

Скриншот с доступными по умолчанию инструментами для формирования маркетинговых кампаний:

Приложение предусматривает добавление дополнительных инструментов за счёт установки и настройки соответствующих решений.

Интересы, лид-скоринг

Одной из сильных сторон Dynamics 365 for Marketing является возможность лид-скоринга. Вы можете создавать сразу несколько моделей лид-скоринга, по которым будут оцениваться ваши лиды. К каждому лиду можно применять сразу несколько моделей лид-скоринга, что позволит отслеживать и оценивать заинтересованность контакта всей линейкой продуктов (или услуг) вашей компании.

Контакту исходя из его предыдущих действий (посещения сайта, открытия писем, заполнения форм и др.) присваивается категория готовности к продажам или другим целевым действиям (демонстрации, встречи и т. д.). Это поможет отделу продаж эффективнее отрабатывать «тёплых» клиентов и увеличивать прибыль компании.

Помимо этого, приложение позволяет осуществлять согласованную работу между маркетологами и отделом продаж – подогретый клиент может автоматически передаваться в работу в отдел продаж!

Отслеживание

В Dynamics 365 for Marketing встроена система аналитики посещения web-сайтов.

События

Отдельного внимания заслуживает раздел «События». В нем заложены разнообразные возможности для планирования и организации как оффлайн-, так и онлайн- мероприятий.

Приложение позволяет учитывать различные аспекты организации любого мероприятий. В частности, в приложении можно:

• Формировать команду организаторов из списка контактов для выполнения различных задач;
• Наладить учет поставщиков, обеспечивающих материально-техническую сторону мероприятия (например, компаний, продающих авиабилеты, обеспечивающих питание и т.д.);
• Учитывать участие спонсоров в мероприятии;
• Наладить работу с компаниями, предоставляющими помещения или площадки для проведения мероприятий;
• Организовать работу с пропусками и билетами;
• Обеспечить регистрацию желающих посетить мероприятие и уже на самом мероприятии обеспечить учёт прибывших гостей.

Для организации самих мероприятий есть возможность:

• Создавать и управлять секциями мероприятий.
• Управлять пулом докладчиков.

Для технической поддержки организации мероприятий, кроме самого приложения Dynamics 365 for Marketing используются Портал и Опросы.

В приложении можно формировать лендинги мероприятий, делать формы регистраций на мероприятия (при корректной настройке все данные по мероприятию будут автоматически размещаться на специальных страницах на Портале), а также проводить опросы после мероприятий для получения обратной связи от участников.

Интерфейс для работы с событиями предполагает несколько подходов к организации работы по мероприятию:

• Можно работать с данными, находящимися в разных вкладках События, по необходимости меняя вкладки;
• Можно организовать работу с помощью стандартного процесса и шагов процесса. Такой подход позволит оперативно понять, на каком шаге находятся организаторы мероприятия и, соответственно, статус подготовки мероприятия.

Заключение

Приложение будет интересно для тех, кто уже пользуется продуктами Microsoft Dynamics 365, работает с возможными сделками и продажами в Sales, и, соответственно, имеет базу интересов и контактов, с которой необходимо качественно работать, подбирая правильные способы взаимодействия и маркетинговые кампании для удержания внимания и подогрева заинтересованности с последующим подведением контакта к продажам.

Цена Dynamics 365 for Marketing зависит от количества контактов, которые будут задействованы в маркетинговых мероприятиях, а не от общего количества контактов в базе данных. Маркетинговое мероприятие включает любой контакт или взаимодействие с помощью электронной почты, целевых страниц, форм, событий, опросов и других собственных каналов.

#Dynamics 365 for Marketing