Обзор работы с блоком «Возможные сделки» в Microsoft Dynamics 365 Sales

Microsoft Dynamics 365 — единая модульная платформа для бизнес-приложений. В ее состав входит множество блоков, с помощью которых можно эффективно развивать бизнес.  Это решение для автоматизации процесса продаж, позволяющее комплексно взаимодействовать с клиентами, выстраивать с ними прочные отношения и заключать более выгодные сделки.  

Этот функционал не просто позволяет отслеживать потенциальные сделки — он становится стратегическим партнером для команд продаж, помогая им достигать высоких результатов. В этой статье мы глубже погрузимся в его возможности и функционал.

Основные функции блока «Возможные сделки»

1. Создание и управление возможными сделками

В блоке «Возможные сделки» пользователи имеют возможность легко создавать новые сделки, заполняя необходимые данные, такие как название, сумма, дата закрытия и связанный контакт или учетная запись. Интуитивно понятный интерфейс упрощает процесс ввода данных, позволяя команде сосредоточиться на стратегии, а не на рутине.

Как создать возможную сделку

Для создания возможной сделки воспользуйтесь одним из следующих способов:

• Преобразование интереса в возможную сделку. В этом случае информация из записи интереса копируется в возможную сделку, и все действия и примечания из записи интереса становятся доступными в соответствующей записи возможной сделки.
• Создание новой возможной сделки с нуля. При этом вы можете вводить все необходимые детали, обновляя их по мере прохождения различных этапов — от «Квалификация» до «Закрытие».

Чтобы создать возможную сделку, выполните следующие шаги:

• На карте сайта приложения «Центр продаж» выберите раздел «Возможные сделки».
• В командной строке нажмите кнопку «Создать».
• На вкладке «Сводка» заполните важные сведения о возможной сделке, включая:
• Тема: укажите краткое описание возможной сделки, включая продукт, количество и имя клиента.
• Валюта: выберите валюту для расчета денежных значений в возможной сделке. Обратите внимание, что все связанные записи должны использовать одинаковую валюту.

Когда вы будете готовы добавлять продукты, вы можете выбрать автоматический расчет дохода на основе добавленных продуктов, прайс-листа, скидок и так далее. После заполнения необходимых полей выберите «Сохранить».

2. Анализ состояния сделок

Каждый шаг на пути к закрытию сделки важен. Блок предоставляет полную картину статуса каждой сделки, отображая этапы воронки продаж — от квалификации до переговоров. Это помогает командам принимать обоснованные решения, ориентируясь на текущее состояние и потенциальные риски.

3. Планирование взаимодействий

Эффективное управление продажами невозможно без четкого планирования взаимодействий с клиентами. В блоке можно устанавливать напоминания о встречах, звонках и других важных действиях, что обеспечивает высокий уровень взаимодействия и оперативность в реагировании на потребности клиентов.

4. Анализ и прогнозирование

Инструменты анализа данных о возможных сделках позволяют менеджерам просматривать отчеты и дашборды, отражающие общую картину продаж. Ожидаемые доходы, вероятность закрытия сделок и временные рамки становятся доступными для анализа, что позволяет предсказывать результаты и корректировать стратегию в реальном времени.

5. Интеграция с другими модулями

Блок «Возможные сделки» не существует в вакууме; он тесно интегрируется с другими модулями Microsoft Dynamics 365, такими как маркетинг и обслуживание клиентов. Эта интеграция дает командам продаж возможность увидеть полную картину взаимодействия с клиентами, используя данные из разных источников для оптимизации процесса продаж.

Возможности управления продажами

Sales Insights помогает организациям более эффективно управлять возможностями продаж и оценивать их состояние. Ключевые функции включают:

• Просмотр списка открытых возможностей: Менеджеры могут видеть все открытые возможности в учетной записи, а также связанные с ними оценки.
• Открытие возможности: Углубленное изучение состояния отношений, связанного с конкретной возможностью, и планирование следующих шагов взаимодействия.
• Запланированные взаимодействия: Менеджеры могут просматривать запланированные действия и отправлять электронные письма клиентам, чтобы проверить, как идут дела и поддерживать связь.
• Статистика отслеживания сообщений электронной почты: Sales Insights предоставляет статистику по отправленным сообщениям, что позволяет менеджерам лучше понимать, как клиенты взаимодействуют с их коммуникацией.

Рекомендации по работе с блоком «Возможные сделки»

• Регулярное обновление данных

Для успешного управления возможными сделками критически важно поддерживать актуальность информации. Менеджеры должны регулярно обновлять статусы сделок и фиксировать все взаимодействия с клиентами.

• Использование тегов и меток

Для повышения эффективности работы с возможными сделками рекомендуется применять теги и метки. Это позволит легче фильтровать и сортировать информацию, а также быстро находить нужные данные.

• Анализ результатов

Регулярный анализ результатов работы с возможными сделками поможет выявить как сильные, так и слабые стороны процесса продаж. Используйте отчеты для определения успешных стратегий и внесения необходимых изменений в подход к продажам.

• Обучение и поддержка команды

Успех работы с Microsoft Dynamics 365 Sales во многом зависит от квалификации команды. Регулярные тренинги и обмен опытом между сотрудниками позволят повысить уровень использования возможностей блока «Возможные сделки».

Блок «Возможные сделки» в Microsoft Dynamics 365 Sales представляет собой мощный инструмент, который помогает командам продаж не только отслеживать и управлять потенциальными сделками, но и выстраивать крепкие отношения с клиентами. С его помощью компании могут достичь новых высот в продажах, оптимизируя процессы и делая их более эффективными. Используйте возможности этой платформы, чтобы превратить каждую возможность в успешную сделку и максимально реализовать потенциал вашего бизнеса

Если вы хотите посмотреть демонстрацию решения Micorosoft Dynamics 365 с учетом специфики вашего бизнеса, свяжитесь с нами по телефону +7-499-500-45-29 или электронной почте request@yolva-it.com, наги специалисты обязательно вам помогут и проконсультируют.

Подпишитесь на наши статьи

#Dynamics 365 Sales#Возможные сделки