Как автоматизировать сквозные процессы в лизинговой компании на базе Битрикс24

Лизинговые компании все активнее интегрируют автоматизацию и повышают прозрачность своих процессов. В условиях жесткой конкуренции и растущих требований клиентов, эффективность и прозрачность становятся ключевыми факторами успеха. Внедрение современных технологий позволяет улучшить качество обслуживания, сократить издержки, минимизировать риски и ускорить все этапы работы с клиентами.

Одним из наиболее эффективных инструментов для достижения этих целей является система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) Битрикс24. В данной серии статей мы рассмотрим, как Битрикс24 помогает оптимизировать рабочие процессы лизинговых компаний.

Автоматизация сквозных процессов

Битрикс24 позволяет настроить автоматизацию различных этапов работы с заявкой на лизинг, включая:

• Поступление заявки на лизинг
• Страхование
• Подготовка и отправка коммерческого предложения (КП)
• Запрос документов
• Андеррайтинг и служба безопасности (СБ)
• Одобрение лизинга
• Подтверждение сделки
• Передача права собственности на транспортное средство (ТС)

В данной статье мы подробно рассмотрим автоматизацию первых трех этапов:

1. Поступление заявки на лизинг
2. Страхование: работа со страховыми компаниями и подготовка документов
3. Подготовка и отправка коммерческого предложения

Поступление заявки на лизинг

Заявки на лизинг могут поступать из различных источников, таких как электронная почта или веб-формы на сайте компании.

При создании веб-формы на сайте компании с помощью конструктора сайтов Битрикс24, можно настроить поля формы так, чтобы автоматически создавалась карточка клиента с полученными данными. Это упрощает процесс и позволяет быстро начать работу с заявкой.

В Битрикс24 легко настроить каналы для поступления заявок и отслеживать их источники для анализа эффективности маркетинговых кампаний.

Этап «Страхование»

После поступления заявки и уточнения дополнительных параметров менеджер по продажам переводит сделку на этап «Страхование». Здесь автоматически меняется ответственный и дублируется карточка сделки в отдельную воронку «Страхование».

Теперь менеджер может отправить запрос для страховых компаний. Один из основных сценариев — это запрос предложений вручную. Менеджер работает с воронкой, формирует расчеты и добавляет необходимые данные при взаимодействии с компаниями. Затем сделка переходит к завершающей стадии страхования и данные возвращаются в основную воронку.

Подготовка и отправка коммерческого предложения

Следующая стадия работы с заявкой на лизинг – подготовка коммерческого предложения. В Битрикс24 реализован «генератор документов», который позволяет автоматизировать этот процесс. Предложения могут быть отправлены клиентам через различные каналы связи, такие как почта или мессенджеры (Telegram, WhatsApp).

Автоматизация создания и отправки предложений

Система поддерживает как автоматическое создание и отправку предложений, так и возможность ручного управления ими. Шаблоны документов можно настраивать под различные требования клиента без привлечения программистов. При необходимости параметры предложения могут корректироваться по запросу клиента, например, с учетом стоимости страховки в ежемесячных платежах.

Генерация документов в Битрикс24

Менеджер может создать неограниченное количество предложений с разными параметрами. Каждый документ хранится в системе в рамках одной сделки. При отправке предложения его статус можно отслеживать с помощью внешней системы или через использование UTM-меток. Это позволяет создавать более персонализированные кампании в будущем.

Инструменты для автоматизации и интеграции

Битрикс24 поддерживает концепцию No Code и Low Code, что позволяет автоматизировать процессы без необходимости внесения изменений в систему. Возможности включают:

• Установку задач и отслеживание сроков
• Создание документов и запуск сложных бизнес-процессов
• Отправку уведомлений

Система также позволяет дублировать сделки в отдельную воронку с ограничением прав доступа, что помогает оптимизировать процесс и улучшить аналитику.

Краткое резюме:

В статье мы рассмотрели, как автоматизация может улучшить процессы в лизинговых компаниях с помощью CRM системы Битрикс24. А именно:

1. Поступление заявки на лизинг:
   • Настройка каналов для приема заявок (электронная почта, веб-формы).
   • Автоматическое создание карточек клиентов при поступлении заявок через веб-формы.
2. Страхование:
   • Автоматический перевод сделки на этап страхования с изменением ответственного сотрудника.
   • Дублирование карточки сделки в отдельную воронку для более точного отслеживания этапов процесса.
   • Отправка запросов страховым компаниям и автоматическое формирование расчетов.
3. Подготовка и отправка коммерческого предложения:
   • Использование «генератора документов» для автоматической генерации и отправки коммерческих предложений.
   • Возможность отправки КП через почту или мессенджеры.
   • Поддержка автоматического и ручного создания и управления КП.
4. Инструменты для автоматизации:
   • Автоматическое создание задач и отслеживание сроков их выполнения.
   • Создание документов и запуск бизнес-процессов.
   • Автоматическая отправка уведомлений для своевременного информирование всех участников процесса.
5. Доступные интеграции:
   • С сайтом, мессенджерами, почтой для омниканальной связи с клиентами
   • Интеграция с информационными системами страховых компаний для более эффективного взаимодействия.

В следующей статье

В следующей статье по автоматизации лизинговых процессов на базе Битрикс24 мы опишем процессы:

• Запрос документов от клиента: Автоматизация процесса запроса необходимых документов,
• Андеррайтинг и проверка контрагента службой безопасности (СБ): Проверка клиентов и контрагентов с использованием интеграций с внешними базами данных и службами.
• Формирование договора : Автоматизация процесса создания и согласования договоров.

Эти процессы помогут еще больше повысить эффективность и прозрачность работы лизинговых компаний, минимизировать риски и улучшить качество обслуживания клиентов. Не пропустите следующую статью, чтобы узнать больше о возможностях автоматизации в Битрикс24.

Если вас заинтересовало данное решение, свяжитесь с нами через форму обратной связи на сайте, по телефону +7-499-500-45-29 или напишите на request@yolva-it.com. Команда специалистов «Ёлва» внимательно изучит ваш запрос и подберет оптимальное решение для вашего бизнеса.

#Finance#Битрикс24