Внедрение CRM для фонда социальных инвестиций
О КОМПАНИИ
Программа социальных инвестиций «Газпром нефти». В 2012 году «Газпром нефть» первой среди бизнес - лидеров России объединила свои социальные проекты в гуманитарную программу «Родные города». Задача программы — повышать качество жизни в регионах деятельности компании в России и за рубежом через поддержку социальных инициатив местных сообществ и реализацию собственных проектов.
Задачи
Цель
Обеспечение понятной, прозрачной и эффективной реализации грантового конкурса Газпром нефти, главной целью которого является финансовая поддержка инициативных команд в регионах деятельности компании, за счет внедрения новой CRM-системы и личного кабинета грантополучателя на цифровой платформе rodnyegoroda.ru
Работы по внедрению CRM
— Произведена интеграция с 1С-Битрикс Управление сайтом;
— Настроен личный кабинет для менеджера и грантополучателя;
— Развернута виртуальная машина;
— Настроены основные воронки и бизнес процессы;
— В зависимости от стадий и условий добавлены роботы;
— Настроены SMTP серверы для эффективного взаимодействия с грантополучателем посредствам почтовых каналов;
— Добавлены новые смарт-процессы и инфоблоки;
В области CRM была произведена доработка — разработка активити для отправки исходящих вебхуков в виду невозможности использования стандартного функционала для исходящих вебхуков.
Также настроены триггеры и роботы, отчеты по аналитики продаж
Сценарий работы с CRM
Для обработки заявок, полученных из личного кабинета грантополучателя используется интеграция с 1С-БУС.
- Карточка лида формируется на основании полученных данных. В зависимости от региона, указанного в заявке, система автоматически распределяет заявку на ответственного менеджера. Настроены дополнительные уведомления для менеджера о поступившей заявке.
- После начала работы с заявкой, лид проходит по настроенной воронке продаж.
- В зависимости от соответствия необходимым критериям, в сделку добавляются ответственные наблюдатели-эксперты, которым ставятся соответствующие задачи, результаты которых записываются в соответствующие поля сущностей сделка и специально созданных смарт-процессов.
Дополнительные настройки
В виду невозможности использования стандартного функционала для исходящих вебхуков разработана активити для отправки исходящих вебхуков.
- Для сущностей лид и сделка настроены роботы и триггеры, позволяющие менеджерам и грантополучателям оперативно получать оповещения о новых данных и изменениях в заявке.
- Для сущностей сделка настроены воронки и туннели продаж в соответствии с этапами согласования заявок заказчика.
- В зависимости от перемещения сделки по воронке продаж настроены необходимые роботы, позволяющие автоматически ставить задачи ответственному менеджеру
РЕЗУЛЬТАТЫ
Настроены SMTP-серверы и триггеры, обеспечивающие мгновенные уведомления
Онлайн-доступ для грантополучателей и менеджеров
Заявки из личного кабинета распределяются по регионам и назначаются ответственным менеджерам без участия оператора