Как внедрение CRM-системы помогло сэкономить 30% времени сотрудников
О КОМПАНИИ
Организация является частью крупнейшего финансового холдинга России. Компания специализируется на долгосрочных решениях в области сбережений и инвестиций.
Предпосылки
В течение последних лет управление клиентской базой в компании было выстроено неэффективно, что приводило к регулярным потерям данных, дублированию информации и пропущенным заявкам. Инструментом при этом служил Excel, но проблема была не в нём — а в отсутствии единого подхода и контроля за процессами. Операционная эффективность значительно страдала — сотрудники тратили до 80% рабочего времени на ручной поиск информации вместо того, чтобы работать с клиентами.
Такая система не только ограничивала возможности для роста, но и создавала серьёзные финансовые и репутационные риски. Ручной процесс мешал масштабированию бизнеса и снижал качество обслуживания. В этих условиях автоматизация перестала быть вопросом удобства — она стала необходимостью для сохранения устойчивости и развития компании.
Задачи
Цель
Снизить трудозатраты и повысить прозрачность бизнес-процессов, связанных с переводом клиентов в пенсионный фонд, за счёт внедрения CRM-системы Битрикс24. Решение направлено на устранение проблем неэффективного управления клиентской базой, обеспечение структурированного подхода к обработке сделок и повышение операционной управляемости компании.
Выбор решения
В качестве внедряемой платформы выбор пал на российское решение «Битрикс24», так как это современный инструмент для автоматизации бизнеса, который включает в себя широкий функционал для управления клиентами, проектами и внутренними процессами. В качестве интегратора была выбрана компания «Ёлва», благодаря комплексному подходу и высокому уровню исполнения на всех этапах сотрудничества.
Бизнес-процесс
Клиент оставляет заявку на сайте через форму, затем заявка передается в Битрикс24, где автоматически создается лид. Сотрудники квалифицируют лид и переводят его в сделку. При этом автоматически создаются контакты и компании. Благодаря интеграции со СПАРК подтягивается юридическая информация. Данные распределяются между менеджерами, которые проводят дальнейшие действия для заключения договора.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Благодаря успешной реализации проекта эффективность отдела продаж выросла на 30% — ручной труд сократился, а процессы стали автоматизированными. Нами были успешно реализованы все критические функциональные требования.
Особое внимание было уделено оптимизации сквозных процессов работы с клиентами — от момента первичного обращения до завершения сделки. В результате компания стала оперативнее реагировать на обращения клиентов, что позволило повысить уровень сервиса и укрепить деловую репутацию организации. Полученные результаты полностью соответствуют ожиданиям заказчика, о чем свидетельствуют положительные отзывы и запланированное продолжение сотрудничества по дальнейшему развитию системы в рамках второй очереди проекта.
Повышение производительности за счёт автоматизации процессов
Исключены ошибки, связанные с пропущенными обращениями
Все заявки теперь обрабатываются через CRM без участия Excel