В данной статье мы подробно опишем, как в Битрикс24 можно автоматизировать и ускорить:
— Сбор и обработку документов от клиента (ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на налоговый учет и т.д.)
— Проверку клиента службой безопасности и определения статуса сделки в клиентском портфеле.
— Формирование и согласование договора и других документов в Битрикс24
Лизинговые компании все активнее интегрируют автоматизацию и повышают прозрачность своих процессов. В этой серии статей мы рассмотрим, как этого достичь с помощью системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) Битрикс24.
Идеальный BI-инструмент для финансового сектора существует. Финансовым организациям, таким как банки, страховые, лизинговые или инвестиционные компании требуется надежный и гибкий BI-инструмент, который позволял бы не только проводить анализ привычных наборов данных, но и постоянно расширять количество анализируемых параметров для внедрения data-driven-практики управления на всех уровнях. Многие организации и финтех-компании до недавнего времени использовали западное ПО […]
Лизинг – вид финансовых услуг, который позволяет приобретать (арендовать) имущество с правом пользования, внося стоимость постепенно в течение срока договора, а по его окончании — выкупить имущество по остаточной стоимости. Но покупка – это необязательное условие, клиент вправе выбрать, как поступить. Клиентом может выступать юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Самые популярные товары, которые берут в […]
Еще не так давно процесс получения кредита занимал определенный промежуток времени, неважно было ли это физическое лицо или юридическое. Система андеррайтинга была четкая, но не такая быстрая, как хотелось бы несмотря на то, что большинство кредитных заявок все же обрабатывала машина – кредитный конвейер. Эту технологию уже давно используют ведущие банки, кредитный конвейер работает на […]
BI-аналитика применяется практически во всех сферах работы финансовой организации, где собираются какие-либо данные. Как правило визуальная отчетность делится на несколько категорий: стратегическая отчетность и оперативная. Стратегические отчеты включают в себя сводные и сгруппированные данные по основным показателям деятельности и, как правило, такие отчеты анализируются высшим руководством компании для принятия стратегических решений о том, в каком […]
Каждая страховая компания – это финансовая организация, которая страхует физических и юридических лиц от различных рисков. Застраховать можно здоровье или жизнь, автомобиль или недвижимость, ценные грузы, ответственность перед клиентами и сотрудниками — все, что можно сломать, потерять, повредить или уничтожить. Договор со страховой компанией заключается на определенный строк, в течении которого действуют договоренности. При оформлении […]
Регулярный анализ продаж позволяет компании вовремя заметить изменение общей ситуации на рынке или положения дел внутри компании. Анализ продаж поможет выявить наилучшие объемы для производства продукции, какие товары продаются лучше и когда, а также помогает оценить продуктивность отдела маркетинга или продаж. Анализировать продажи в компании нагляднее всего с помощью визуализации данных в виде красочной картинки […]
«Современные темпы развития очень высоки, так как необходимо не только идти в ногу с технологическим прогрессом, но и не отставать от конкурентов», — отмечает директор по маркетингу, устойчивому развитию и оптовым продуктам банка HSBC Харша Гудлэд. HSBC – один из крупнейших финансовых институтов в мире, ежедневно обслуживающий миллионы клиентов. В банке со сложной организационной структурой […]
