Подпишитесь, чтобы получать новые статьи
ПодписатьсяMicrosoft Dynamics 365 Sales получала ряд важных обновлений, рассмотрим самые интересные из них. Основные направления — сбор информации, помогающей лучше понять своих клиентов, интеграция приложений и расширение использования мобильных гаджетов. Рассмотрим нескольких важных изменений в навигации, которые будут полезны для всех групп пользователей и упростят работу с системой.
Навигация
Переключение между приложениями в системе осуществляется нажатием на текущее приложение на верхней панели инструментов справа от логотипа компании. Доступ к приложениям осуществляется на основе уровня привилегий. Если их достаточно, то быстрый поиск среди приложений поможет найти нужное.
У пользователей появилась возможность создавать собственное приложение, например, для мобильного устройства, при помощи встроенного Дизайнера приложений.
Улучшение существующего функционала
Работа с электронной почтой
1) При создании сообщения электронной почты из карточки «Организация» или «Контакт» система теперь не переводит пользователя в соседнюю вкладку браузера или открывает новое окно. Вместо этого сообщение открывается в мини-окне справа, его размер — треть экранной области.
2) Появилась возможность отвечать на сообщения по клику на Временной шкале контакту или всем участникам переписки. Также доступен предпросмотр содержания писем в режиме всплывающих подсказок. Это позволяет оптимизировать рабочее время менеджеров.
Создание документов с применением PDF-шаблонов
Коммерческие предложения и другие документы в формате PDF – это современный must have в работе с клиентами. Новый функционал Dynamics 365 Sales позволяет стандартизировать и брендировать документы, чтобы экономить время менеджера по продажам и минимизировать риск ошибки при формировании документа.
Создание документа можно включить для любой (даже настраиваемой) сущности системы. После создания шаблона есть возможность запустить создание коммерческого предложения, нажав на кнопку «Экспорт в PDF», например, с сущности «Возможная сделка». Во всплывающем окне выбрать шаблон коммерческого предложения и нажать «Сохранить в Dynamics».
Дополнительное удобство работы обеспечивают возможности:
- создания PDF-документов на основе стандартизированных шаблонов Word;
- интуитивно понятные процедуры заполнения и редактирования шаблонов, а также встраивание PDF-файлов в электронные письма.
Правила определения дубликатов для «Организаций» и «Контактов»
Качество данных влияет не только на эффективность работы бизнеса, но и пользовательский опыт при работе с системой, поскольку поиск и сопоставление дублированных записей зачастую отнимает немало времени. Встроенные правила определения и объединения дублированных записей позволяют значительно уменьшить количество дублей и увеличить качество данных.
Главное отличие от предыдущей версии, появившееся после обновления: теперь не нужно просматривать все поля и выбирать по одному для сохранения в объединённой записи, достаточно нажать опции, чтобы отсортировать только поля, для которых зафиксирован конфликт (наличие разных данных).
Существует возможность выбирать только заполненные поля. В зависимости от выбора основной записи диалоговое окно перестраивается.
Экспорт диаграмм
У пользователей появилась возможность редактировать цвета диаграмм через Fetch код. Для этого на панели мониторинга можно кликнуть на «три точки» и нажать кнопку «Экспорт». В открывшимся коде необходимо заменить цвета, размер и тип шрифта при помощи кодировки.
Временная шкала
Временная шкала теперь настраивается Средствами конструктора форм. Для неё можно настроить показ записей в развёрнутом виде, удалять или добавлять новые элементы, скрывать теги статуса и «что вы пропустили». Появилась возможность подсвечивать заданные значения поиска для сортировки активностей. Например, по слову Printer.
В комментарий (Note) теперь можно редактировать текст, как в стандартном текстовом редакторе. А вставить ссылку на картинку можно без непосредственного копирования файла.
Customer Voice (ex. Dynamics Forms)
В 2020 году Microsoft запустил новое корпоративное приложение Dynamics 365 Customer Voice, построенного на Microsoft Forms. Customer Voice позволяет собирать и анализировать обратную связь от тысяч пользователей. Это позволяет ускорить реагирование и повысить уровень удовлетворенности клиентов.
Опросы создаются с помощью формы, созданных по удобным шаблонам.
Опросы отправляются по многим каналам, благодаря чему повышается отклик клиентов. Это возможность оперативно получить обратную связь, проанализировать полученные данные и построить разнообразные отчёты по метрикам, важным для компании.
Продажи
Microsoft в Dynamics 365 Sales по-прежнему делает упор на упрощение взаимодействия, интеграцию приложений, геймификацию, новый мобильный интерфейс для быстрого доступа к информации о клиентах и новые усовершенствования для прогнозирования, позволяющие создавать и управлять процессами прогнозирования продаж снизу вверх.
Распознавание визитных карточек (Business Card Reader)
Встроенный сканер визитных карточек в Dynamics 365 Sales позволяет автоматически переносить в систему такие данные, как имя, фамилия, название организации, телефон и т. д. Сотрудники с ролью пользователя в Common Data Service могут воспользоваться этой функцией на формах «Контакт» и «Лид», функция называется «Сканировать визитную карточку».
Сканировать можно как изображение, хранящееся на компьютере, так и реальную визитку с помощью камеры мобильного телефона. В обоих случаях будет либо создана новая запись, либо появится предупреждение, что этот контакт уже существует. При обнаружении дубликата можно сравнить записи и выбрать, какую сохранить.
Прогнозы (Forecast)
В этом разделе отображаются прогнозы продаж как отдельных менеджеров, так и целых рабочих групп. Построены по иерархическому принципу. Так начальник рабочей группы будет видеть общий прогноз для группы и отдельные прогнозы для каждого сотрудника, включая себя.
Прогнозы составляются на основе произвольно выбираемого отрезка времени, данные о продажах за который есть в системе.
Сетка прогноза отображает все соответствующие столбцы, как определено в конфигурации прогноза. Итоги суммируются по пользователям или территориям, на каждом уровне иерархии и за каждый период в соответствии с атрибутами столбца прогноза.
Например, если используется шаблон прогноза в «Прогнозе организационной диаграммы», то будут отображены следующие сведения:
- Для какой группы построен прогноз.
- Какие роли будут иметь доступ к прогнозу.
- Целевая сумма для каждого сотрудника на основе данных о его работе.
- Прогноз по всем свёрткам (в данном случае — сделкам, открытым, потерянным, заключённым).
- Прогноз по воронке продаж.
Dynamics 365 Sales Insights
Dynamics 365 Sales Insights предоставляет возможности искусственного интеллекта для ускорения продаж, улучшения взаимоотношений с клиентами, автоматизации задач и помощи организациям в упреждающем использовании возможностей в нужное время и в нужном контексте.
Microsoft продолжает развивать Sales Insights в нескольких областях: ускорение продаж, анализ разговоров, анализ взаимоотношений, расширенное прогнозирование и анализ конвейеров с прогнозированием потенциальных клиентов и оценкой возможностей, чтобы помочь отделам продаж выявлять наиболее выгодные сделки.
Во второй волне обновлений Sales Insights за 2020 делается упор на оптовые продажи, построение отношений, экономию времени на автоматизации данных и общее повышение удобства использования.
Dynamics 365 Product Visualize
Решение расширяет возможности продавцов и ускоряет сложные процессы продаж, демонстрируя и настраивая продукты в их реальной среде. Продавцы могут разместить трехмерного цифрового аналога продукта (3D-модель) в среде своих клиентов и делать подробные записи о своих требованиях. Используя смешанную реальность, продавцы могут достичь взаимопонимания с покупателями, чтобы ускорить продажи.
Заключение
Обновление Dynamics 365 Sales призвано упростить работу с CRM, за счёт интуитивно понятного интерфейса, обеспечивающего быстрый доступ к информации о клиентах, а также улучшенных инструментов для сбора информации об их потребностях и впечатлениях о компании.
Внедрение набора возможностей прогнозирования позволяет организациям самостоятельно создавать восходящие прогнозы продаж, и корректировать их, таким образом улучшая планирование как на уровне предприятия, так и на уровне отдельных сотрудников.
Обновление значительно повысило юзабилити и облегчило использование всей системы Dynamics CRM 365.
Добавить комментарий